Financement inaugural "responsable" de 800M€ pour la foncière Cronos
La foncière Cronos a sécurisé un financement hypothécaire "100% responsable" de 800m€ et devient ainsi la première foncière en Europe de cette envergure bénéficiant uniquement de financements responsables.
Ce financement "100% responsable" de 800m€ est adossé à un portefeuille de 10 000 logements intermédiaires tous situés dans les zones tendues d’Île-de-France. Il s'est fait avec l’appui notamment de la Caisse d’Epargne Ile-de-France (Coordinateur Global, Arrangeur et Agent), HSBC (Coordinateur Global et Arrangeur) et Crédit Agricole CIB (Conseil en structuration du financement "responsable" et Arrangeur).
La dette a été arrangée par 12 banques de premier plan, à savoir la Caisse d’Epargne Ile-de-France, HSBC, Société Générale CIB, La Banque Postale, BRED Banque Populaire, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, BECM, CIC, Crédit Agricole CIB, LCL, Crédit Agricole d’Ile-de-France et Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
Cette opération permet notamment à la foncière Cronos de financer un programme ambitieux d’acquisition de 4 000 logements intermédiaires neufs identifiés, en cours de développement ou en cours de chantiers en Île-de- France ; ce qui permet de répondre à une partie des besoins de logements des salariés des classes moyennes et jeunes actifs franciliens.
L’intégralité du produit du financement est allouée à des immeubles résidentiels respectant des critères d’éligibilité en matière de loyers abordables, de population cible ou de performances énergétiques, faisant de Cronos la première foncière en Europe de cette envergure bénéficiant uniquement de financements responsables.
La foncière Cronos a structuré cette transaction en respectant les plus hauts standards du marché de la finance verte et responsable. Le cadre de référence établi pour tous les financements de la foncière a bénéficié d’une Seconde Opinion positive de la part de Vigeo Eiris. Il s’agit d’une transaction inédite et innovante dont les actifs respectent des critères environnementaux et/ou sociaux qui sont au coeur de la mission sociétale d’in’li.
Pour réaliser cette transaction, la foncière Cronos était conseillée par Natixis Partners, Timalets Partners, Cheuvreux, Wargny Katz, de Pardieu Brocas Maffei et Orrick.
Le pool bancaire était conseillé par le cabinet Archers et l’étude Lasaygues.
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La vocation et la responsabilité sociétale de la foncière tout comme celle d’in’li est de loger des salariés des classes moyennes et des jeunes actifs qui ont de plus en plus de difficultés à se loger correctement en Ile-de-France dans les zones tendues. Notre responsabilité est aussi que nos immeubles aient une empreinte la plus limitée possible sur l’environnement. Ce financement responsable est donc en parfaite cohérence avec notre action et nous sommes heureux que nos partenaires financiers aient été à nos côtés pour le mettre en place. Benoist Apparu Président du Directoire d'in'li
